一枚天鵝蛋在鴨窠里被母鴨孵出后，因為長相與眾不同而被大家當成丑小鴨。因此，自從蛋殼里爬出后來便到處挨打，被排擠，被譏笑，不僅在鴨群中是這樣，在雞群中也是這樣。大家都要趕走這個可憐的丑小鴨。鴨兒們啄他，小雞們打他，連喂雞的女傭人也用腳踢他。于是他只好連夜飛過籬笆逃走了。他來到野鴨群被要求不能同野鴨結婚。在沼澤地里，他碰到兩個調皮的公雁，公雁叫他和他們一起做一個候鳥，在另外一塊沼澤地里有幾只可愛的小姐他可以碰碰運氣。正在他們交談之間，突然聽到“啪啪”兩聲槍聲，兩只公雁落到蘆葦里死了。原來他們倆被獵人打死了。他只好再次逃離沼澤地來到一個農家小屋，因為他不能像母雞一樣下蛋，也不能像小貓一樣拱起背發(fā)出咪咪的叫聲和迸出火花而被要求不能有不同的看法。但是丑小鴨還是認為自己可以有不同的想法。他想在水里自由自在地游泳。當他看到美麗的天鵝展翅從寒冷的地帶飛向不結冰的湖面時，丑小鴨不禁感到有一種說不出的興奮。正是因為他認為自己可以有不同的想法，他才會選擇飛向天鵝。他認為他被天鵝殺死，也要比被鴨子咬，被雞群啄，被看管雞場的那個女傭人踢和在冬天里受苦好得多。他來到天鵝群。他被大家看出是一只最美麗的天鵝而不是一只丑小鴨。他感到太幸福了，但他一點也不驕傲，因為他有一顆永遠也不會驕傲的心。